В «Властелине колец» было несколько очень мрачных моментов для сил добра, но самый мрачный момент в Средиземье наступил задолго до этого.
Во время событий Властелина колец было несколько случаев, когда всякая надежда казалась потерянной. От осады Минас Тирита до прихода Рохиррим вплоть до событий В битве при Моранноне перед тем, как Голлум попал в пламя Роковой горы с Кольцом Всевластия, было ясно, что судьба добрых народов Средиземья висит на волоске. Однако во всех этих битвах силам людей, эльфов и гномов обычно удавалось найти способ переломить ситуацию и победить. Первая Эпоха была совершенно другой историей, с одним случаем, в частности, выделяющимся как время, когда абсолютное зло темного лорда Моргота могло и, возможно, должно было победить Битва Бесчисленных Слез. <р>За десятилетия до битвы импульс в различных сражениях между силами добра и Моргота резко изменился в пользу последнего. Осада крепости Темного Лорда Ангбанд была снята примерно семнадцатью годами ранее после того, как Дагор Браголлах или Битва Внезапного Пламени увидела первое использование дракона в войне, а также нескольких балрогов, и с тех пор она стала тяжелая борьба людей и эльфов перед лицом зла. Однако все эти события меркнут по сравнению с тем, что должно было произойти.
Битва Бесчисленных Слез была сокрушительным поражением Сил Добра
<р>Битва Бесчисленных Слез, или Нирнаэт Арноэдиад, как она называется на оригинальном синдарине, была пятой битвой Войн Белерианда на северо-западе Средиземья. Снова битва между Морготом и союзом людей и эльфов, известным как Союз Маэдроса, произошла после того, как последний решил атаковать, полагая, что Темный Лорд уязвим после усилий Берена и Лутиэн.
Первоначально их усилия принесли некоторую награду: силы добра смогли вернуть большую часть того, что было потеряно после Дагор Браголлах, и вытеснить присутствие орков с севера региона. Эти небольшие победы побудили Союз устроить засаду, выманив силы Моргота из его владений, прежде чем атаковать с фланга со скрытой силой, ожидающей на западе. Моргот спровоцировал нападение одного из эльфийских принцев Гвиндора, убив его брата на его глазах, в результате чего большая часть их сил вышла из строя и безрассудно атаковала врага. Скрытые силы зла воспользовались этой возможностью и уничтожили атаку, когда она продолжила свой путь в Ангбанд.